第二批基金投顾新进展!广发基金投顾业务首家


更新时间: 2021-10-08

  投顾服务正式上线天天基金平台,投资者登录天天基金APP搜索“广发基金投顾”即可体验。据悉,广发基金是第二批获准开展基金投顾业务试点的中,首家与天天基金开展合作的机构;同时,这也是广发基金基金投顾服务首次“拓圈”至外部平台。

  据悉,广发基金在天天基金平台首批上线的基金投顾组合策略共计4个,含理财小加、超级理财加、小小的太阳以及奔跑吧牛基,覆盖理财替代、长期稳健、追求高收益3大理财场景,将针对天天基金平台上不同风险收益偏好、不同持有时长的投资者,提供个性化和人性化的一站式基金投顾解决方案,后续还将陆续上线更多细分组合策略,进一步满足投资者的多样化投资需求。

  自8月中旬上线自有渠道以来,广发基金基金投顾服务正在获得越来越多投资者的认可。此次上线天天基金平台,既是广发基金基金投顾服务渠道的首次“拓圈”,也是广发基金基金投顾普惠金融道路的一大里程碑。

  在这背后,一方面是来自广发基金整体投研实力的赋能。早在2013年,广发基金就开始前瞻性地推动全面专业的资产配置能力培育,经过八年磨砺,搭建了背景多元、研究视角多维、实战经验丰富的基金投顾投资团队,已经具备多资产、多领域、多策略的资产配置能力。不仅如此,广发基金平台的研究资源也能为基金投顾投资团队共享,实现了基金投顾业务研究资源的一体化。专业的基金投顾投资与研究团队的高效互动,为提供优质、全方位的投顾策略服务奠定了坚实的基础。

  另一方面,广发基金基金投顾服务也在自有渠道的实践运行中日渐成熟。广发基金打造了完备的投顾陪伴体系及投教服务体系,旨在为投资者提供贯穿投顾全生命周期的陪伴。其中,投顾陪伴体系覆盖“投前、投中、投后”全流程:投前深入了解投资者的需求,为其定制全套资产配置方案;投中巧用金融科技,协助投资者简单便捷地完成投顾业务的办理;投后则是基金投顾服务的核心环节,通过为投资者提供有温度的全程陪伴,帮助投资者及时掌握账户运作动态、理性应对市场波动。而投教服务体系,则致力于帮助投资者建立起成熟、稳定的知识体系,形成较强的心智和情绪管理能力,引导投资者更好地践行长期投资、价值投资的理念,最终争取良好的投资体验。

  此次广发基金基金投顾服务上线外部平台,选择与天天基金合作,也能够实现强强联合的目的。天天基金在公募基金代销领域深耕多年,目前已成为少数头部互联网第三方销售机构之一,平台旨在长期发挥互联网财富管理生态圈和海量用户的核心竞争优势及整体协同效应,实现线上线下一体化的财富管理模式。根据东方财富发布的2021年半年度报告显示,今年以来天天基金保持持续增长,截至报告期内,天天基金服务平台日均活跃访问用户数为337.99万,覆盖了较为广泛的理财客群。

  任重道远须策马,风正潮平好扬帆。广发基金致力成为值得投资者信赖、国内领先的基金投顾业务服务商。面向未来,广发基金还将陆续与更多具备资质的金融机构展开更加深度的基金投顾服务合作,将机构投资者的专业优势和销售渠道的投资者优势相结合,力争帮助投资者实现资产的保值增值,切实提升盈利体验。